Les règles de gestion de l’entreprise : états initiaux et événements des documents, prix de vente, valorisation du stock, arrondi des quantités, durée de vie des brouillons.
La page (anciennement « Déclencheurs ») est répartie en trois onglets : Documents (états initiaux et événements des ventes, achats, dépenses et transferts), Prix et stock (cartes Prix de vente par défaut, Valorisation du stock et Arrondi des quantités converties, affichées côte à côte) et Brouillons (sauvegarde automatique des saisies, par module).
Brouillons (sauvegarde automatique)
L’onglet Brouillons affiche une carte par module qui sauvegarde les saisies en cours (aujourd’hui : Ventes — factures, bons, proformas). Pour chaque module :
Activer les brouillons — désactivé, rien n’est sauvegardé pendant la saisie et le bouton « Enregistrer en brouillon » disparaît.
Où sauvegarder — Navigateur et base de données (par défaut), Base de données uniquement (le brouillon apparaît dans la liste, sur tous les postes) ou Navigateur uniquement (rien n’est envoyé au serveur ; la reprise est proposée à la réouverture du formulaire, sur ce navigateur seulement).
Sauvegarde après (secondes) — temps d’inactivité de saisie avant l’enregistrement (3 s par défaut, de 1 à 120).
Durée de vie et Alerte avant suppression — un brouillon enregistré en base est supprimé automatiquement après cette durée ; son créateur est prévenu avant.
La sauvegarde ne part que si le formulaire a réellement changé et qu’au moins une ligne (produit, service ou ligne libre) est saisie ; un formulaire laissé ouvert sans saisie n’envoie rien. La modification d’un document existant n’est jamais sauvegardée en brouillon : les changements ne sont appliqués qu’au clic sur « Mettre à jour ».
Un paramètre accompagné du badge Verrouillé par l’administrateur a été fixé par l’administrateur NoumSii pour votre entreprise : il reste grisé tant que l’administrateur ne vous rend pas la main. Autorisations : Configurer les brouillons (activation, mode, délai) et Configurer la durée de vie des brouillons (SUPER et PDG par défaut).
Prix de vente par défaut
Une carte dédiée, au-dessus des onglets, détermine le prix proposé (et imposé, pour un profil sans le droit de modifier le prix) sur une ligne de vente :
Prix du lot d’achat (FIFO) — comportement par défaut : le prix du lot d’achat le plus ancien encore disponible dans le magasin sélectionné ; à défaut d’historique d’achat pour ce produit dans ce magasin, le prix catalogue est utilisé.
Prix catalogue du produit — toujours le prix catalogue, quel que soit l’historique d’achat.
Arrondi des quantités converties
Une carte dédiée règle l’arrondi appliqué quand une quantité est saisie dans une autre unité que celle du stock (facturation et sorties) :
Méthode d’arrondi — par excès (recommandé : ce qui est livré est facturé et sorti du stock), au plus proche, ou par défaut. Les achats sont toujours arrondis au plus proche.
Décimales conservées — de 0 (quantités entières) à 8 ; 4 par défaut.
Marge d’erreur — écart en dessous duquel une quantité est jugée exacte avant arrondi.
① Méthode d’arrondi — ② Décimales conservées — ③ Marge d’erreur — ④ Exemple recalculé en direct
Le réglage ne s’applique qu’aux opérations futures. Il demande l’autorisation Configurer l’arrondi des quantités converties (SUPER et PDG par défaut). Chaque produit peut redéfinir la méthode et les décimales sur sa fiche.
Configurer les déclencheurs
Ouvrez Paramètres → Règles de gestion dans le menu.
Ventes — choisissez l’état initial, le déstockage, les encaissements et leur mode d’exécution (immédiat ou file d’attente).
Achats — choisissez l’état initial et le moment où les produits entrent en stock.
Dépenses — choisissez l’état initial et l’impact normal sur la caisse et la comptabilité.
Transferts — choisissez l’état par défaut des bordereaux (ex. brouillon) et les états qui déclenchent les mouvements de stock (ex. validé).
Chaque onglet possède son propre bouton « Sauvegarder cet onglet ».
Les icônes d’information à côté des libellés affichent une explication au survol.
